הבית שלך לשוק ההון!
מעל עשרים שנות ניסיון בשוק ההון ובניהול תיקי השקעות, הביאו אותנו ליצירת בית פיננסי חם לכ-300 לקוחות פרימיום שמעידים על ניהול מקצועי של כספיהם באחריות ובקור רוח, תוך מתן זמינות מקסימלית, יושרה והגינות בלתי מתפשרת.
תיקי השקעות
ללקוחות פרימיום
וקרנות השתלמות
השירותים שלנו
תיק ההשקעות שלך לא מנוהל באופן אישי? מאוכזב ממנהל תיק ההשקעות ומהתוצאות שלו?
אצלנו תיקי ההשקעות מנוהלים באופן דינאמי והתוצאות מדברות בעד עצמןהכסף שלך מנוהל ע"י יועץ השקעות בבנק ואתה מרגיש שאתה עוד מספר מתוך מאות לקוחות?
אנו ננהל את התיק שלך בשקיפות ומקצועיות. תוריד מעצמך את כאב הראש והלחץ היומיומי ותשאיר לנו לטפל בתיק ההשקעות שלך בקור רוח וניסיון של שנים רבותהכסף שלך יושב בבנק בלי תשואה? מתלבט האם להשקיע בשוק ההון ומחפש בית השקעות אמין ומקצועי?
עם ניהול תיק ההשקעות שלך אצלנו, תוכל לישון בשקט בלילה. אנו נעזור לך לנווט בשוק ההון ולהשקיע את כספך במקצועיות ובהתאם לצרכיךמי אנחנו
חזון החברה
להיות בוטיק מוביל לניהול תיקי השקעות מכובד ומוכר היטב תוך מתן 'מעטפת שירות' מגוונת וברמה גבוהה, כל זאת לטובת לקוחות החברה הקיימים והפוטנציאליים.
להיות להם בית בכל הנושאים הפיננסיים הרלוונטיים תוך יצירת אמון הדדי מלא ושאיפה למצוינות מתמדת.
אודותינו
רביד מילניום בע”מ הינו בוטיק השקעות פרטי, המחזיק ברישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, ומתמחה בניהול תיקי השקעות וקופ”ג (IRA) ללקוחות פרימיום המנהלים תיקי השקעות של 700,000 ₪ ומעלה.
את החברה מובילים יכין רביד וציון זכות, מומחים לשוק ההון ובעלי ניסיון של מעל 20 שנה בניהול תיקי השקעות, שניהם יועצי השקעות בכירים לשעבר במערכת הבנקאית בישראל.
החברה מספקת ללקוחותיה, מלבד ניהול תיקי ההשקעות, מעטפת שירות מגוונת ומקצועית בכל התחומים הפיננסיים ומהווה עבורם בית פיננסי השואף למצוינות ומקצועיות בלתי מתפשרת.
למה אצלנו?
כבוטיק השקעות מוביל, אנו שמים דגש על שירות ויחס אישי ברמת כל לקוח, כאשר תיק ההשקעות וסך הנכסים הפיננסיים מותאמים עבורו בצורה אופטימלית לאחר ביצוע אפיון צרכים מוקפד (Tailor made).
מתוך מטרה זו אנו מנהלים מסלולים מותאמים אישית למטרות המשקיע, בין השאר מפעילים מסלול המותאם למשיכה תקופתית.
אנו רואים חשיבות עליונה בבטחון כספי הלקוחות שלנו ולכן ניהול תיק ההשקעות מתבצע בחשבון הבנק של הלקוח, בשליטתו המוחלטת ובשקיפות מלאה.
ניהול תיקי ההשקעות מתבצע אצלנו באופן דינאמי לאורך כל שעות המסחר בארץ ובחו"ל תוך איתור הזדמנויות השקעה.
אנו גוף המנהל כספים בהיקפים גדולים, דבר המאפשר לנו לשפר משמעותית את התנאים עבור הלקוחות שלנו ובכך אנו משיגים עבורם עמלות נמוכות במיוחד.
בוטיק ההשקעות רביד מילניום בע"מ מופיע ברשימת בתי ההשקעות המומלצים על ידי הבנקים.
הצוות שלנו
יכין רביד
מנכ"ל
“המקצועיות ושנות הניסיון הרבות בשוק ההון בהן התמודדנו עם מצבים שונים ומגוונים בשווקים בארץ ובעולם הביאו לכך שאנו מנהלים את התיקים בקור רוח ומקצועיות והתוצאות מדברות בעד עצמן”
ציון זכות
סמנכ"ל שיווק
”שמירה על קשר אישי עם הלקוחות תוך דגש על מתן מענה מהיר לכל שאלה וצרכי הלקוחות“
סיוון הלוי
מנהלת משרד
“קהל לקוחותינו היקר, זמינה עבורכם לכל שאלה ועניין“
שאלות נפוצות
מהו חשבון מנוהל?
חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק במסגרתו ניתן ייפוי כח לניהול תיק השקעות לרביד מילניום לקניה ולמכירה של ני”ע.
אילו חברות רשאיות לנהל תיקים?
חברה בעלת רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לני”ע.
רביד מילניום בעלת רישיון לניהול תיקים מס’ 494 מטעם הרשות לני”ע.
כיצד קובעים את מדיניות ההשקעה של הלקוח?
בפגישה עם הלקוח מתבצע תהליך של אפיון צרכיו ובחינת מצבו הפיננסי.
לפי נתונים אלו מותאמת מדיניות ההשקעה לכל לקוח ולקוח.
כיצד יכול הלקוח לקבל מידע על תיק ההשקעות?
רביד מילניום מנהלת את התיק בשקיפות מלאה בחשבון הבנק של הלקוח,
כך שהלקוח יכול לצפות במידע בכל עת.
כמו כן, רביד מילניום מוסרת ללקוח דיווח רבעוני בהתאם לתקנות הרשות
לני”ע.
למה לבחור ברביד מילניום?
לחברה ניסיון של שנים רבות בשוק ההון.
ניהול התיק מתבצע בדינמיות ובגמישות רבה בהתאם לצרכי הלקוח ומאפייניו.
החברה פועלת בשקיפות מלאה ללא קניה של קרנות נאמנות.
הלקוח איננו “מספר”, והשירות הינו אישי ברמת “Tailor Made”